Казахстанский экспортный рынок пшеницы
Казахстанский экспортный рынок пшеницы

2015/16 маркетинговый год в сегменте продовольственной пшеницы стартовал в Казахстане с низких темпов торгово-закупочной деятельности. О том, какие ценовые тренды были характерны для первых месяцев текущего сезона, и о ключевых сложностях, с которыми пришлось столкнуться участникам рынка, пойдет речь в данном материале.

Внутренний рынок пшеницы: ценовые тенденции

В последние несколько сезонов для сегмента продовольственной пшеницы Казахстана были характерны следующие тенденции: низкий валовой сбор зерновых культур, ограниченное количество предложений высокопротеиновой пшеницы и высокие цены. В преддверии же текущего сезона прогнозы урожая пшеницы ввиду благоприятных погодных условий были достаточно оптимистическими. Так, по предварительным оценкам аналитиков ИА «АПК-Информ», валовой сбор пшеницы в текущем маркетинговом году (МГ) может составить 13,8 млн тонн против 12,9 млн тонн в минувшем сезоне.

На старте 2015/16 МГ цены на продовольственную пшеницу незначительно снижались ввиду неактивного спроса потребителей, ожидавших поступления предложений зернового урожая 2015 г., а также низких качественных показателей реализуемого аграриями зерна. При этом операторы рынка понимали, что диапазон цен на зерно нового урожая сформируется лишь после объявления официальных цен Продовольственной контрактной корпорацией.

Свои коррективы в традиционный ход событий на зерновом рынке Казахстана внесла девальвация тенге по отношению к доллару США. Напомним, в третьей декаде августа т.г. официальный курс валют вырос со 188 до 256 тенге/доллар США. Естественно, учитывая сложившую экономическую ситуацию, операторы рынка приостановили торгово-закупочную деятельность как на внутреннем, так и экспортном направлениях, а также заключение новых контрактов до стабилизации ситуации на валютном рынке.

«Резкая девальвация тенге внесла свои коррективы в ценовую ситуацию на рынке. Изначально ожидаемые цены на продовольственную пшеницу нового урожая составляли 35-36 тыс. тенге/т с элеватора. Однако 30% девальвация казахстанского тенге заставила фермеров увеличить цены предложения до 42-46 тыс. тенге/т на базисе EXW. Именно сложная экономическая ситуация в стране и позднее неравномерное созревание зерновых значительно задержали начало трейдингового сезона. Однако, несмотря на это, сентябрь текущего года показал достаточно неплохие результаты экспортных поставок – около 600 тыс. тонн зерновых и продуктов переработки», — комментирует ситуацию участник рынка Костанайской области.

Меняться ценовая ситуация на рынке стала уже с начала сентября текущего года, когда Продовольственная контрактная корпорация объявила официальные цены на пшеницу 3 класса, которые составили 42 тыс. тенге/т (с учетом НДС). При этом потребители полагали, что указанные цены были завышены, и фиксировали цены спроса на зерновую в диапазоне 35-38 тыс. тенге/т на базисе EXW. В свою очередь, держатели не были готовы реализовать пшеницу по ценам спроса и озвучивали цены предложения в пределах 42-45 тыс. тенге/т с элеватора. Однако торговая деятельность на площадке пшеницы оставалась минимальной, а большинство операторов рынка заняли выжидательную позицию до завершения уборочной кампании-2015. В результате уже к концу сентября в секторе продовольственной пшеницы зафиксировался повышательный ценовой тренд. Представители перерабатывающих компаний были вынуждены повышать цены спроса на зерно с целью формирования необходимых партий пшеницы для переработки. По данным мониторинга ИА «АПК-Информ», продажи зерна зачастую осуществлялись по ценам в пределах 43-45 тыс. тенге за тонну на базисе EXW.

Ключевыми причинами роста цен стали:

  • объявление Продовольственной контрактной корпорацией официальных цен на основные зерновые, что позволило установить нижний порог цен на казахстанском рынке;
  • смещенные сроки уборочной кампании 2015 г. вследствие неравномерного и несвоевременного сева и, соответственно, созревания зерна;
  • недостаточное количество предложений пшеницы нового урожая на рынке.

На протяжении октября 2015 года разница между минимальными и максимальными ценами предложения была достаточно большой и напрямую зависела от качественных показателей пшеницы. Отметим, что отпускные цены на данную культуру с клейковиной 23-24% фиксировались в пределах 42-44 тыс. тенге/т на базисе EXW. В свою очередь, цены предложения на зерновую с высокими качественными показателями (клейковина 27-30%) озвучивались в диапазоне 46-48 тыс. тенге/т EXW.

скачанные файлы.png

Экспортный рынок: ценовые тенденции

На экспортном рынке продовольственной пшеницы в текущем сезоне формирование цен зависело не столько от ситуации на внутреннем рынке, сколько от активности спроса импортеров и валютных колебаний. В начале 2015/16 МГ активность торгово-закупочной деятельности в указанном секторе рынка значительно снизилась, что было обусловлено минимальным спросом импортеров и достаточно высокими ценами – 240-260 и 255-275 USD/т на базисе DAP и FOB соответственно. В период с середины августа до конца сентября т.г. цены предложения на продовольственную пшеницу планомерно снижались и зафиксировались в пределах 175-195 и 185-205 USD/т на базисе DAP и FOB соответственно. Сложившаяся ситуация была обусловлена незначительным увеличением количества предложений зерновой нового урожая и низкими темпами торгово-закупочной деятельности. Уже к октябрю т.г. конъюнктура мирового рынка и активизация спроса импортеров на казахстанскую пшеницу привели к росту цен, а минимальные цены предложения на зерновую повысились на 5-10 USD за тонну и зафиксировались в пределах 180-195 и 185-205 USD/т на базисе DAP и FOB соответственно.

Относительно экспорта пшеничной муки стоит отметить, что с начала текущего сезона в указанном секторе рынка отмечалась низкая покупательская активность. С сентября т.г. цены предложения на муку 1 сорта на погранпереходе Сары-Агаш фиксировались в диапазоне 270-300 USD/т на базисе DAP. В то же время, единичные представители экспортно-ориентированных компаний озвучивали отпускные цены на данный вид продукции на уровне 320 USD/т на базисе DAP Сары-Агаш, при этом формирование цены зависело от сроков поставки муки и ее качественных показателей. К концу октября т.г. цены предложения на муку начали постепенно снижаться, что было обусловлено невысоким спросом импортеров. Так, отпускные цены на муку 1 сорта озвучивались в пределах 240-270 USD/т на базисе DAP. По информации трейдеров, в ближайшее время наиболее перспективными рынками сбыта для казахстанской мукомольной отрасли останутся страны Средней Азии: Афганистан, Таджикистан, Туркменистан и др.

Экспортный потенциал Казахстана в 2015/16 МГ по пшенице оценивается на уровне 4,5 млн тонн (+36% к 2014/15 МГ).

Ожидания операторов рынка

По мнению участников рынка, делать долгосрочные прогнозы относительно развития рыночной ситуации в настоящее время нецелесообразно. Однако, анализируя работу внутреннего и экспортного рынка в начале сезона, можно выделить основные факторы, которые будут оказывать влияние на ценовую ситуацию в дальнейшем:

  • изменение курса казахстанского тенге по отношению к американскому доллару; - количество предложений зерна и его качественные показатели;
  • возможное изменение цен Продкорпорацией;
  • спрос импортеров на зерно;
  • конъюнктура мирового рынка зерновых культур.

«В ближайшее время мы ожидаем стабилизации цен на площадке продовольственной пшеницы, так как для продолжения активного повышательного тренда нужен высокий спрос. А учитывая девальвацию национальной валюты в Узбекистане (один из основных импортеров) в начале октября 2015 года, спрос на пшеницу будет постепенно снижаться. При этом цены на фуражный ячмень, который в текущем сезоне пользуется очень высоким спросом, продолжат расти. По нашим прогнозам, в преддверии новогодних праздников цены в секторе продовольственной пшеницы снова начнут повышаться и могут достигнуть 47-48 тыс. тенге за тонну на базисе EXW», — комментирует оператор рынка Акмолинской области.

Последние новости
22 05.18
У участников зернового рынка города Астаны по состоянию на 1 мая имелось в наличии 42139 тонн зерна, из них на продовольствие 42106 тонн, сообщает столичный департамент статистики.
04 05.18
В Министерстве сельского хозяйства рассказали, в какие страны экспортируют больше всего продуктов аграрной промышленности, передает корреспондент Tengrinews.kz.
21 04.18
46 с половиной тысяч тонн пальмового масла съели казахстанцы за три года. Внушительные цифры озвучили депутаты. Они подсчитали, продуктов с вредными жирами за год стало вдвое больше. Причина - в цене, именно она привлекает производителей, сообщает КТК.
10 04.18
В марте т.г. по сравнению с декабрем 2017г. продукция сельского хозяйства, реализованная сельхозформированиями, стала дороже на 0,4%. В Комитете по статистике Министерства нацэкономики РК уточняют, что продукция животноводства подорожала на 1,6%, а продукция растениеводства снизилась в цене
19 03.18
Участники из 21 страны в Астане на конференции KazGrain 2018 обсудили текущие тенденции мирового рынка зерна, а также перспективы рынков зерна и муки в Центральной Азии, передает ИА «Казах-Зерно».
12 03.18
Министерство здравоохранения Республики Казахстан взяло обязательство усилить контроль за некачественной пищевой продукцией
02 03.18
осы пищевой безопасности должны быть в ведении Министерства сельского хозяйства. Такое мнение высказал председатель Комитета ветеринарного контроля и надзора Министерства сельского хозяйства РК Турсун Кабдулданов на брифинге Службы центральных коммуникаций, передает корреспондент МИА «Казинформ»
16 02.18
Заместитель министра сельского хозяйства РК Рустем Курманов рассказал на расширенном заседании коллегии ведомства об основных тенденциях прошлого года в сфере АПК.
 
Текст сообщения*
Защита от автоматических сообщений